縱觀2023年1至11月，全球輕型汽車市場(chǎng)的情況好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)反彈略強(qiáng)于預(yù)期。其中，得益于政府延續(xù)了刺激措施，中國(guó)汽車市場(chǎng)保持了上漲勢(shì)頭，沖刺3000萬(wàn)輛的年銷目標(biāo)，預(yù)計(jì)將連續(xù)15年穩(wěn)居全球第一。美國(guó)和歐洲汽車市場(chǎng)的反彈尤其強(qiáng)勁，美國(guó)車市將在2023年底結(jié)束2022年創(chuàng)11年新低的銷量水平，歐洲車市將在2023年底實(shí)現(xiàn)連續(xù)17個(gè)月強(qiáng)勁增長(zhǎng)的成績(jī)。

全球車市：中國(guó)產(chǎn)銷創(chuàng)同期新高，沖刺連續(xù)15年全球第一

作為全球第一大汽車市場(chǎng)，中國(guó)11月汽車產(chǎn)銷達(dá)到309.3萬(wàn)輛和297萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.4%和27.4%，環(huán)比增長(zhǎng)7%和4.1%，連續(xù)3個(gè)月創(chuàng)當(dāng)月歷史同期新高。1至11月，中國(guó)汽車?yán)塾?jì)銷量同比增長(zhǎng)10.8%至2693.8萬(wàn)輛，超過(guò)2022年全年的2686.4萬(wàn)輛，沖刺“連續(xù)15年穩(wěn)居全球第一”的目標(biāo)。

中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華表示，隨政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，各地車展及促銷活動(dòng)持續(xù)發(fā)力，加之企業(yè)最后一月收尾沖刺，預(yù)計(jì)12月汽車市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)向好，再現(xiàn)年底“翹尾”現(xiàn)象。2023年，中國(guó)汽車市場(chǎng)有望圓滿收官。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)汽車總銷量有望突破3000萬(wàn)輛，并超過(guò)2017年的2888萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)歷史新高。

美國(guó)和歐洲汽車市場(chǎng)也一直保持著火熱的增長(zhǎng)趨勢(shì)。由于消費(fèi)者對(duì)最新車型需求的持續(xù)增長(zhǎng)和庫(kù)存的增加，美國(guó)11月新車銷量預(yù)計(jì)約為123.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.2%。其中，各大車企在美國(guó)的銷量都創(chuàng)下了歷史新高，但福特汽車的銷量微降0.4%，主要是因?yàn)槊绹?guó)汽車工人聯(lián)合會(huì)（UAW）罷工嚴(yán)重影響了Bronco SUV等暢銷車型的銷量。

不過(guò)，分析師Chris Hopson表示，未來(lái)幾個(gè)月美國(guó)汽車銷量預(yù)計(jì)將保持在同一水平，到春季庫(kù)存和激勵(lì)措施進(jìn)一步改善時(shí)，美國(guó)汽車銷量可能會(huì)進(jìn)一步提振。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年，美國(guó)新車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到1530萬(wàn)至1550萬(wàn)輛，高于2022年的1386萬(wàn)輛，但低于2015至2019年的巔峰時(shí)期，當(dāng)時(shí)年銷量普遍超過(guò)1700萬(wàn)輛。鑒于此，一些早期預(yù)測(cè)認(rèn)為，2024年美國(guó)新車銷量將介于1550萬(wàn)至1600萬(wàn)輛之間，仍難回巔峰時(shí)期。

歐洲11月新車銷量達(dá)到108萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6%，連續(xù)16個(gè)月保持增長(zhǎng)，主要得益于汽車制造商繼續(xù)處理積壓的訂單。不過(guò)，作為歐洲最大的汽車市場(chǎng)，德國(guó)新車銷量同比下降5.7%，主要受德國(guó)政府激勵(lì)措施停止導(dǎo)致電動(dòng)汽車需求急劇下降的拖累。

汽車制造商正在滿足歐洲汽車市場(chǎng)被壓抑的需求，通脹率的下降緩解了家庭預(yù)算的緊張，因此彭博行業(yè)研究（Bloomberg Intelligence）預(yù)測(cè)，今年歐洲新車銷量將同比增長(zhǎng)14%。不過(guò)，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)依然很高，電動(dòng)汽車需求已經(jīng)放緩，主要是因?yàn)檠a(bǔ)貼減少、基礎(chǔ)設(shè)施不完善以及缺乏平價(jià)車型令買家望而卻步。

印度11月銷量創(chuàng)歷史月度新高，達(dá)到445,017輛，其中乘用車銷量增速高達(dá)17.2%。印度汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)（FADA）強(qiáng)調(diào)，“印度西部和南部的暴雨和冰雹可能會(huì)導(dǎo)致通貨膨脹加劇，使日常必需品更加昂貴，從而影響印度汽車市場(chǎng)短期內(nèi)的銷售。”不過(guò)，2022年，印度已經(jīng)超過(guò)日本，成為世界第三大汽車市場(chǎng)，今年可能會(huì)延續(xù)這一趨勢(shì)。

日本11月新車銷量同比增長(zhǎng)9%，達(dá)到411,089輛。去年，半導(dǎo)體嚴(yán)重短缺嚴(yán)重影響了汽車產(chǎn)量，但銷量自今年以來(lái)已有所恢復(fù)。繼去年同期強(qiáng)勁反彈后，日本第三季度經(jīng)濟(jì)同比萎縮2.1%，反映出資本支出下降、出口疲軟和消費(fèi)者支出持平，但日本政府已宣布了刺激經(jīng)濟(jì)的措施。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，在連續(xù)四年萎縮之后，今年日本輕型汽車銷量預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)約11%至略高于460萬(wàn)輛，但仍低于2017年至2019年期間每年超過(guò)500萬(wàn)輛的水平。

除德國(guó)外，韓國(guó)、印尼、泰國(guó)和越南汽車市場(chǎng)銷量均較去年同期有所下滑，主要受到通脹和利率高企對(duì)大宗商品消費(fèi)的影響。其中，韓國(guó)新車銷量下滑0.1%，而韓國(guó)央行去年將利率從1.25%大幅上調(diào)至3.5%，導(dǎo)致消費(fèi)支出和市場(chǎng)疲軟。GlobalData的分析師表示，在利率上升和消費(fèi)者信心疲軟的情況下，韓國(guó)汽車市場(chǎng)似乎正在進(jìn)入下行周期。GlobalData預(yù)計(jì)，2023年韓國(guó)輕型汽車市場(chǎng)將增長(zhǎng)3.4%，達(dá)到171萬(wàn)輛；2024年預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)3.7%，達(dá)到177萬(wàn)輛。

相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，隨著供應(yīng)短缺的緩解，汽車制造商能夠更好地滿足客戶需求，解決訂單積壓?jiǎn)栴}，并開(kāi)始減少庫(kù)存，全球輕型汽車市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2023年成功反彈，銷量將略低于9000萬(wàn)輛，同比上漲10%。此外，9000萬(wàn)輛是2019年新冠疫情前的水平，但上一個(gè)新高實(shí)際上是在2017年，當(dāng)時(shí)銷量約為9500萬(wàn)輛，這意味著全球輕型汽車市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始逐步回到新冠疫情前的水平。

全球新能源車市：中國(guó)沖刺“全年900萬(wàn)輛，連續(xù)9年全球第一”目標(biāo)

11月，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷分別達(dá)到107.4萬(wàn)輛和102.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.2%和30%，市場(chǎng)占有率達(dá)到34.5%，產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高。1至11月，中國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷為842.6萬(wàn)輛和830.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.5%和36.7%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.8%。

2023年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)迎來(lái)全新的發(fā)展階段——全面市場(chǎng)化拓展期。鑒于近幾月中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)銷量節(jié)節(jié)攀升的態(tài)勢(shì)，2023年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)絕對(duì)有望實(shí)現(xiàn)中國(guó)工業(yè)和信息化部等七部門在9月份提出的“銷量達(dá)到900萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)約30%”的這一目標(biāo)，并將連續(xù)第9年位居全球第一。

作為歐洲最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，德國(guó)11月電動(dòng)汽車銷量為63,066輛，同比下滑39%，市場(chǎng)份額為25.7%，而此前一年為39.4%。在利率和通脹率依然高企的情況下，更廣泛的經(jīng)濟(jì)壓力顯然已經(jīng)在沖擊德國(guó)新車市場(chǎng)，包括電動(dòng)汽車市場(chǎng)。由于德國(guó)面臨前所未有的預(yù)算危機(jī)，德國(guó)政府突然提前結(jié)束了電動(dòng)汽車補(bǔ)貼計(jì)劃，促使大眾汽車集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳、特斯拉和Stellantis等車企紛紛自掏腰包，彌補(bǔ)當(dāng)?shù)刭?gòu)車者損失的補(bǔ)貼。

從中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著電池價(jià)格再次下降以及更多不同價(jià)位的車型上市，德國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)正朝著獨(dú)立健康的方向發(fā)展（沒(méi)有補(bǔ)貼），所有跡象都表明，無(wú)論德國(guó)整體汽車市場(chǎng)規(guī)模如何，德國(guó)純電動(dòng)汽車的市場(chǎng)份額都將繼續(xù)增長(zhǎng)。

作為歐洲電動(dòng)化轉(zhuǎn)型最快的市場(chǎng)，挪威11月電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額從去年同期的89.3%上升到了90.6%。其中，純汽油車注冊(cè)量只有59輛，市場(chǎng)份額創(chuàng)歷史新低，僅為0.6%；純電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額為81.6%，插電式混合動(dòng)力車市場(chǎng)份額為9.1%。

挪威道路信息管理局（OFV）目前預(yù)計(jì)2023年挪威新車銷量將較同比下降25%，主要原因是“利率上升和強(qiáng)勁的通脹對(duì)許多人造成了強(qiáng)烈的沖擊”。在這種情況下，只有經(jīng)濟(jì)再次轉(zhuǎn)好，挪威汽車市場(chǎng)才有望回到正軌。然而，對(duì)于那些仍有能力購(gòu)買新車的挪威消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，電動(dòng)汽車仍然比內(nèi)燃機(jī)汽車更具吸引力。因此，無(wú)論銷量如何變化，挪威電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額仍將緩慢攀升。

但最有趣的是，全球電動(dòng)汽車銷量正在飛速增長(zhǎng)。“自2020年以來(lái)，電動(dòng)乘用車和燃料電池汽車的規(guī)模翻了兩番。到2023年底，全球電動(dòng)汽車?yán)塾?jì)銷量將達(dá)到4100萬(wàn)輛，而2020年底僅為1000萬(wàn)輛，其中大多數(shù)車輛仍在道路上行駛，這意味著電動(dòng)汽車目前約占全球乘用車總量的3%。其中，作為全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的先鋒陣地，中國(guó)和歐洲的電動(dòng)汽車保有量占80%。”

即便如此，作為全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的先鋒陣地之一，歐洲電動(dòng)汽車普及速度放緩的跡象正在蔓延。以Harald Hendrikse為首的花旗分析師在一份報(bào)告中表示，如果歐盟不改進(jìn)其電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策，汽車制造商又不能盡快推出更便宜的車型，那么歐盟就不太可能實(shí)現(xiàn)其2030年電動(dòng)汽車目標(biāo)。BI分析師Gillian Davis和Michael Dean表示，2024年，純電動(dòng)汽車在歐洲的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)為18%，僅增長(zhǎng)三個(gè)百分點(diǎn)。“高昂的價(jià)格、里程焦慮和缺乏充電點(diǎn)”讓消費(fèi)者望而卻步。

此外，即使印度、東南亞、日本和世界其他地區(qū)（包括巴西或俄羅斯等國(guó)）的電動(dòng)汽車普及率正在攀升，但在2023年上半年仍低于5%，因此，全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型之路仍然任重道遠(yuǎn)。

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